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Bancos públicos pierden liderazgo frente a privados

Un trabajo de la Comisión Técnica Asesora (CTA) de AEBU comprobó que, en materia de ganancias, los bancos públicos fueron superados por los privados en el último año.

Volvió a caer la cantidad de sucursales y la plantilla de funcionarios en nuestro sistema bancario.

El crédito bancario tuvo en 2023 una suba de 7,2 % en términos reales.

El PIT-CNT postergó su congreso hasta mayo del 2025.

El partido del presidente argentino Javier Milei presentó un proyecto para derogar la ley del aborto. 

Itaú ganó en Brasil un 15 % más en 2023, a la vez que redujo su personal en casi 3300 trabajadores.


AEBU

Retroceden los bancos públicos

En su análisis de la actividad y resultados del ejercicio de 2023, la Comisión Técnica Asesora de AEBU constató que, en un marco de ganancias récord y aumento de la productividad, los bancos oficiales perdieron peso relativo y los ingresos de los trabajadores crecieron mucho menos que las ganancias de los bancos. «En un sector en el que la productividad se incrementó fuertemente la mejora fue fundamentalmente apropiada por las empresas y no por los trabajadores, por la combinación de las elevadas utilidades junto con un aumento moderado de los salarios y otros costos», observó la CTA. Las ganancias de los bancos extranjeros en 2023 llegaron a US$ 639 millones durante 2023 y duplicaron las del año anterior. El BROU también cerró el año con resultados récord, al acumular ganancias por US$ 607 millones, pero su crecimiento fue inferior al de los privados. Por su parte, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) vio reducidas sus ganancias a un cuarto de lo percibido en 2022, y apenas logró beneficios por US$ 20 millones, a causa del costo de la reestructura de deudas de los créditos concedidos en Unidades Reajustables (UR).

| Portal AEBU
Diferencia entre intereses cobrados y pagados

«El factor determinante de las ganancias alcanzadas fue el margen financiero que recoge los ingresos [obtenidos] por la diferencia entre intereses cobrados y pagados. El mismo aumentó un 50% en los bancos privados y 38% en el BROU en el último año», explicó la CTA. La explicación principal de estas ganancias excepcionales residió en la colocación de los fondos de ahorros uruguayos en el exterior, para beneficiarse de las elevadas tasas de los mercados financieros. Entretanto, los costos operativos de los bancos privados apenas aumentaron un 3,8% en términos reales, mientras los gastos de personal lo hicieron solo un 2,5% en la comparación interanual. En 2023 el volumen de negocios del sistema continuó creciendo en lo relacionado con los créditos, a la vez que mostró un leve estancamiento de los depósitos. Estas son las principales líneas del análisis de la CTA, que los lectores pueden ampliar con la lectura del informe completo.

| Portal AEBU

Sistema financiero

Bancos: volvió a caer en 2023 la cantidad de sucursales y su plantilla

Las instituciones se apoyan cada vez más en sus canales digitales y en los corresponsales financieros, una figura de tercerización de servicios surgida hace 10 años. En ciertas horas, en algunas sucursales bancarias el público supera en cantidad al personal, contando los funcionarios que atienden el mostrador y los guardias contratados. No es que la actividad sea menor que hace unos años, cuando las colas y esperas eran infaltables; es que hoy, para muchas gestiones, lo que antes requería de la presencialidad se puede hacer desde la aplicación del celular o la web de la entidad financiera, sin traslados, rápido y eludiendo al menos en parte el rígido horario bancario. A fin del año pasado el sistema tenía 242 sucursales bancarias, de las cuales 91 estaban en Montevideo y 151 en el interior del país, analizó Búsqueda a partir de estadísticas informadas por el Banco Central (BCU). En 2022 eran 254 en total, 12 más; el mayor cierre neto de dependencias se dio fuera de la capital (10). Si se mira más atrás, la reducción de la red física bancaria fue notoria. En 2010 había 341 sucursales, y desde 2016 su número ya quedó por debajo de las 300, en una caída anual sin pausa.

| Búsqueda
Renovación en el BROU  

La plantilla total de las instituciones de intermediación financiera —incluyendo a la cooperativa Fucerep—bajó de 6.745 al cierre de 2022 a 6.736 un año después. Este fenómeno tiene implicancias sobre la fuerza gremial de los trabajadores y también en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias que, en parte por la pérdida de aportantes, requirió de una ley de rescate votada el año pasado para darle oxígeno financiero. En el caso del Banco República, la red no se ha movido sustancialmente de entorno a las 120 sucursales, aunque sí redujo su personal en los últimos nueve años, desde unos 4.500 a 3.500. Sin embargo, actualmente está en un proceso de contratación. «Cuando llegué al banco nos planteaban como una preocupación importante que el 40% del personal era jubilable en estos cinco años del período de gobierno; era un dato de la letra. Ahora estamos en una etapa intensísima de la renovación del talento de la institución: para el año 2026 el promedio de edad de los funcionarios será del orden de los 35 años, cuando a comienzos de 2020 era cerca de 55. Es una baja muy significativa que da proyección de futuro al banco», dijo su presidente, Salvador Ferrer, en una reciente entrevista con Búsqueda.

| Búsqueda
Corresponsalías

Buscando acercar los servicios financieros a la gente, sobre todo en países donde las oficinas bancarias no están tan a mano —por razones geográficas o al tener mucha población rural—, la figura de los corresponsales tuvo una fuerte penetración en América Latina en los últimos años. Son farmacias, estaciones de servicio, supermercados u otros establecimientos minoristas que, mediante un acuerdo con un banco, a su nombre reciben depósitos y retiros de dinero, y en algunos casos canalizan créditos y pólizas de seguros. También Abitab, con más de 500 locales, entró al negocio como parte de una estrategia para crear «una curva de valor diferencial» en la cual la empresa se transformó en «centro de servicio», algunos «de los más insólitos», desde oficiar de ventanilla del Banco República para abrir cuentas a recibir declaraciones juradas para la Dirección General Impositiva o tramitar afiliaciones para clubes de fútbol, explicaba en 2019 su presidente, Roberto Palermo.

| Búsqueda
Aumento del crédito bancario

Algunos ratios publicados por el BCU en las últimas semanas permiten analizar cómo se comportó el negocio bancario en la plaza local el año pasado. La cartera de préstamos del sistema cerró el año en un monto equivalente a US$ 22.805 millones, una suba de 7,2% en términos reales. La participación del crédito respecto al activo entre los bancos privados creció desde 50% en 2022 a 55% en 2023. La cartera en dólares representó casi un tercio de los préstamos concedidos por la banca pública y fue 58,7% en las demás instituciones, valores similares a los del ejercicio anterior. Los máximos se dieron en Itaú (70%), Heritage (77%) y Nación Argentina (92,6%). La morosidad se mantuvo, en general, en niveles muy bajos. La peor cartera a fin del año pasado la tenía la filial del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), con un 11% de los préstamos con atraso de pago. Como porcentaje de los créditos totales, los préstamos de los bancos privados a agentes no residentes aumentó de 4,6% en 2022 a 6% en 2023; el máximo se dio en la filial de Nación Argentina (10,8%).

| Búsqueda

Y en el resto del mundo...

Brasil. El año 2023 fue de ganancias exorbitantes para el banco Itaú-Unibanco. Para Jair Alves, coordinador del Comité de Organización de Empleados (COE) de Itaú, los resultados se lograron con sobrecarga de trabajo y enfermedades entre trabajadores y trabajadoras. El Beneficio Neto Gerencial Recurrente de Itaú en 2023 alcanzó R$ 35.618 millones, lo que representa un aumento del 15,7% respecto al año anterior. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconde una realidad preocupante para los empleados: el cierre de 3.292 puestos de trabajo en doce meses.

| Contraf-CUT

Argentina. Enterrado el proyecto de ley ómnibus, el Gobierno va por el plan B: implementar por decreto varios de los artículos rechazados por el Congreso. La furia del presidente tras el papelón en Diputados se descargó sobre varios mandatarios provinciales, con quienes cortó puentes. La caza de «traidores» puede alcanzar al titular de ANSES, Osvaldo Giordano, y a otros dirigentes con cargos en Ejecutivo que responden al cordobesismo.

| Página 12

Argentina. La Libertad Avanza —el partido de ultraderecha que lidera el presidente de Argentina Javier Milei— presentó un proyecto para derogar la ley del aborto, según se conoció este miércoles (07.02.2024), aunque el ingreso en la sede parlamentaria es del 5 de febrero. El proyecto pide la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que el aborto sea un delito penal tanto para la mujer como para quienes participen en la intervención. La mujer sería sancionada con cárcel de uno a tres años.

| Deutsche Welle

Vaticano. El papa Francisco tacha de «hipocresía» criticar la posibilidad de bendecir a las parejas gais, mientras que «nadie se escandaliza si doy mi bendición a un empresario que quizás explota a la gente».

| Público

Francia. Los bancos deberán ofrecer a los clientes las transferencias inmediatas de forma gratuita o al mismo precio que las transferencias ordinarias. El Parlamento Europeo ha dado luz verde este miércoles a un reglamento que obliga a todos los bancos europeos a ofrecer envíos de dinero instantáneo a sus clientes y a un precio que sea igual o inferior a las transferencias normales.

| Cinco Días

Sindicales

La Mesa Representativa del miércoles 7 definió una nueva postergación del Congreso, esta vez hasta mayo del 2025. Esa postura resultó mayoritaria por el respaldo de los sindicatos liderados por la corriente comunista, por Articulación y por En Lucha.

| Búsqueda

El PIT-CNT se solidarizó con la periodista deportiva Ana Inés Martínez, luego de que anunciara que había hecho una denuncia por acoso laboral y sexual contra Canal 10. A través de la red social X (antes Twitter), la central sindical citó el posteo de Martínez en el que daba cuenta de la situación. «Nuestra solidaridad con la trabajadora denunciante», indica la publicación del PIT-CNT. Además, agrega: «El equipo y la estructura de la central a las órdenes para defender los derechos».

| Montevideo Portal

Trabajo y empleo

Durante el último trimestre del año pasado los departamentos con menor tasa de empleo (indicador que refleja la evolución de la demanda laboral) fueron Rocha (50,2%), Treinta y Tres (52,7%) y Flores (52,8%). En contraposición, las mayores tasas se registraron en Florida (60,4%), Soriano (61,5%) y Maldonado (64%). La brecha entre las dos puntas de la distribución, que en este caso supera los 13 puntos porcentuales, evidencia las disparidades que distinguen el mercado de trabajo una vez que se abre la información más allá de los promedios. Para Montevideo la tasa de empleo se situó en 59,8% (56,8% fue el promedio de los 19 departamentos).

| la diaria

Derechos humanos

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, resolvió no iniciar una investigación sobre la denuncia contra el fiscal especializado en crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, que había presentado a mediados de diciembre del año pasado el abogado Rafael Ravera, representante de militares retirados condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Gilberto Rodríguez consideró que la denuncia de un abogado de militares condenados contra Ricardo Perciballe no muestra «evidencia alguna» que lleve a sostener la «comisión de un delito».

| Búsqueda

Sociedad

«Lo que antes era absolutamente excepcional, un niño herido de bala, hoy es más frecuente verlo. Es algo que nos preocupa muchísimo». El director del Pereira Rossell, Álvaro Galiana, explicó que el incremento de este tipo de casos comenzó a exigir al sistema por sus requerimientos de camas de CTI, acompañamiento psiquiátrico y servicios de salud. El Pereira Rossell pasó de dos o tres casos al año a registrar uno por mes.

| M24

Educación y formación

Después de que la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, planteara públicamente que se llegará al inicio de clases con la mayoría de las horas docentes asignadas, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria denunció públicamente el incumplimiento de las pautas reglamentarias del acto eleccionario, aprobadas por la propia Dirección General de Educación Secundaria (DGES). La DGES definió que después de cada ronda de docencia directa se debe llamar a cargos de docencia indirecta, pero, según el sindicato, ordenó el no cumplimiento de esa disposición, que afecta a docentes interinos.

| la diaria

Política

Por poco más de cuatro horas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, compareció este miércoles ante la Comisión Permanente para hablar de las «consecuencias» que traería la aprobación de un eventual plebiscito para reformar el sistema previsional, a propuesta del PIT-CNT. El ministro fue citado por la coalición de gobierno ante el avance de la campaña de recolección de firmas para que se habilite el mecanismo, que, por el momento, logró 100.000 rúbricas de las cerca de 270.000 necesarias.

| la diaria